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影片分为三个短片。 小玉（林慈恩 饰）是一个非常喜欢幻想的中国女孩，平日里，因为肤色和性格，小玉常常受到同班同学的排挤和嘲笑，她只能将自己的精神寄托到一位名叫大卫的老师身上。小玉喜欢读色情小说，她常常

自小由祖母养大的马那卫（钟家骏 饰），盼望长期在台湾工作的爸爸有天能回到兰屿，陪伴他的成长。学校里新来的年轻老师游仲勋（黄尚禾 饰），一心想争取记功嘉奖、早日调回台湾。学校报名参加了在高雄举办的全国原

对于阿施来说，千禧年夏天是最美好的年代。他遇见青春绽放的晓萍，一同牵手走过那缤纷的年纪，写下生命之诗的开头。面对未来的不确定性，两人总是乐观且有计画性的面对。 直至一次阿施父亲到军营中的探访，改变了长

王大陽在妻子過世後獨自撫養無血緣關係的女兒，為了能夠負擔女兒大學的學費，兩人搬到較便宜的凶宅住，卻意外遇上凶宅裡的惡鬼張國忠，張國忠利用了王大陽的身體，幫助王大陽擺平了生活上的困難，但背地裡卻有著陰謀