林国生（方中信）与赵宁（周海媚）在中越战争中，曾是一对出生入死，患难与共之爱侣，后因国生申请到港定居，二人终告分手。几年后，赵宁成为名震中外之舞蹈员，随团到香港演出，因而与国生重遇。时国生正与妻何美蓉

本片主要讲述一代名相诸葛亮的传奇故事。东汉末年，群雄并起，诸葛亮（郑少秋饰）生逢乱世，才华横溢，人称“卧龙先生”。他与世无争，躬耕于南阳，过起了隐居生活。刘备求贤若渴，三顾茅庐恳请诸葛亮出山，亮被其诚